九丰能源: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 发布日期：2025-04-14 21:35 点击次数：125 具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-015 转债代码：110815 转债简称：九丰定 01 转债代码：110816 转债简称：九丰定 02 江西九丰能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：公司可转债“九丰定 01”自 2023 年 6 月 29 日起开始转股，可 转债“九丰定 02”自 2024 年 10 月 17 日起开始转股。截至 2025 年 3 月 31 日，可转债 “九丰定 01”累计转股的金额为 468,311,500 元，累计转股股数为 21,495,514 股；可转 债“九丰定 02”累计转股的金额为 59,870,000 元，累计转股股数为 2,507,113 股（“九丰 定 02”目前所转股份来源均系回购股份）。公司可转债累计转股总股数为 24,002,627 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 3.84%。 ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为 人民币 1,751,815,800 元（其中： “九丰定 01”金额为人民币 611,685,800 元， “九丰定 02” 金额为人民币 1,140,130,000 元），占可转债发行总量的 76.83%。 ? 本季度转股情况：2025 年第一季度，可转债“九丰定 01”转股的金额为 97,200,000 元，转股股数为 4,531,458 股；可转债“九丰定 02”未发生转股。 一、可转债发行上市概况 简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可20222827 号） 。 根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰 能源集团股份有限公司） （以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债 具有价值创造力的清洁能源服务商 券及支付现金购买其持有的森泰能源 100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时 向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币 120,000 万元。 公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕， 发行数量共 10,799,973 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 1,079,997,300 元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定 01”。2023 年 12 月 29 日，可转债“九 丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让。 “九丰定 01”可转债票面利率为 0.01%/年，存续期限为自发行之日起 6 年，自 2023 年 6 月 29 日起可转换为公司股份；初始转股价格为 22.83 元/股，因公司实施权益分派 调整后的最新转股价格为 21.45 元/股。 的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 12,000,000 张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 1,200,000,000 元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定 02”。 “九丰定 02”可转债票面利率为 2.5%/年，存续期限为自发行之日起 6 年，自 2024 年 10 月 17 日起可转换为公司股份；初始转股价格为 25.26 元/股，因公司实施权益分派 调整后的最新转股价格为 23.88 元/股。 二、2025 年第一季度可转债转股情况 （一）可转债转股情况 公司可转债“九丰定 01”转股期起止日期为 2023 年 6 月 29 日至 2028 年 12 月 28 日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，可转债“九丰定 01”转股的金额为 累计转股的金额为 468,311,500 元，累计转股股数为 21,495,514 股，占公司可转债转股 前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 3.44%。 公司可转债“九丰定 02”转股期起止日期为 2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，可转债“九丰定 02”未发生转股。 截至 2025 年 3 月 31 日，可转债“九丰定 02”累计转股的金额为 59,870,000 元，累计转 股股数为 2,507,113 股（“九丰定 02”目前所转股份来源均系回购股份），占公司可转债 转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 0.40%。 具有价值创造力的清洁能源服务商 （二）未转股的可转债情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 1,751,815,800 元 （其中：“九丰定 01”金额为人民币 611,685,800 元，“九丰定 02”金额为人民币 三、股本变动情况 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，可转债“九丰定 01”转股导致公司 总股本变动情况具体如下： 单位：股 部分限售股上市流 变动前 本次可转债转股新 变动后 股份类别 通股数（2025 年 1 （2024 年 12 月 31 日） 增股数（注 2） （2025 年 3 月 31 日） 月 9 日）（注 1） 有限售条件流通股 9,610,151 -3,050,662 2,097 6,561,586 无限售条件流通股 635,116,429 3,050,662 4,529,361 642,696,452 总股本 644,726,580 0 4,531,458 649,258,038 注：1、限制性股票解除锁定变动情况详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行的部分限售股上市流通的公告》及《关于部分可转债解 除锁定前转股产生的限售股上市流通的公告》 。 可转债“九丰定 02”转股来源优先使用回购股份，不足部分使用增发股份，2025 年第一季度未发生 转股。 四、其他 联系部门：公司董事会办公室 联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 联系电话：020-38103095 特此公告。 江西九丰能源股份有限公司董事会
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